《中国第三方支付行业半年度研究报告（2013H1）》近日在京发布。报告指出，目前中国第三方支付行业已经步入了一个新的阶段，线上和线下市场正在通过移动技术、O2O等形式不断进行融合。因此，从全景的视角对中国第三方支付行业进行扫描，并细致地梳理各主要细分市场的发展现状和脉络，对于理解当前中国第三方支付行业的发展具有重要的价值和意义。
第三方支付整体：各类业务规模差异明显，核心企业错位发展。在第三方支付企业中，银行卡收单与互联网支付是第三方支付领域中规模占绝对优势的两大类业务，2013年上半年交易规模分别为4.46万亿和2.27万亿，预付卡发行与受理以地方性业务为主，业务范围涉及全国的企业仅占全部预付卡发行与受理企业的五分之一；移动电话支付业务规模尚小，约占整个第三方支付领域的1.5%。
图1 2008-2014年中国第三方支付市场交易规模
注1：数据统计了包含中国人民银行所定义“互联网支付”、“银行卡收单”、“预付卡发行与受理”、“移动电话支付”等支付方式的交易总规模；
注2：银行卡收单市场交易规模中包含了第三方支付企业为金融机构运营的收单业务规模，但并不包含金融机构自运营的收单网络的业务规模；
数据来源：根据企业、专家访谈及相关数据估算得到，CCID，2013.7
报告数据显示，2013上半年我国第三方支付企业全年交易规模（线上、线下交易规模总和）达到6.91万亿，银联商务以46.3%的市场份额领军各支付企业，占据行业综合排名第一的位置；支付宝以其互联网领域的绝对优势紧随其后，以17.8%的市场份额位居第二，汇付天下、通联支付、财付通分别占据行业综合排名三到五位。
赛迪顾问研究发现，2013上半年银联商务在全国范围内维护的终端数量和服务商户数量在原有体量基础上继续保持稳定增长，并凭借POS收单的绝对优势继续稳居第三方支付交易规模首位。支付宝以个人支付业务为主要发力点，陆续推出“全民对账单”、信用支付、余额宝等创新产品，交易规模稳步增长。汇付天下近两年加速布局POS收单市场，通过创新的风控体系和优质服务商网络，实现交易规模快速增长。通联支付在POS收单业务表现较为突出，并逐步侧重于“综合收单”解决方案。财付通近期发力拓展跨境支付，“微信支付”也即将推出。快钱面向企业打造流动资金管理解决方案服务商，坚持深耕行业细分领域，带动支付业务持续增长。
图2 2013年上半年中国第三方支付市场主要企业交易规模市场份额（线上、线下综合）
注1：数据统计了按照中国人民银行所定义“互联网支付”、“银行卡收单”、“预付卡发行与受理”、“移动电话支付”等支付方式的交易规模；
注2：2013上半年中国第三方支付行业交易规模为69074亿元，各家企业统计口径可能不同，数据仅供参考。
数据来源：根据企业、专家访谈及相关数据估算得到，CCID，2013.7
互联网支付：传统网企涌入加剧市场竞争，整体市场格局相对稳定。2012年10月京东商城完成对网银在线的完全收购，正式布局独立支付体系，同时苏宁易付宝获第三方支付牌照，电商加紧布局第三方支付市场。此外还有航空集团、互联网巨头等纷纷建立和发展自主支付企业。传统企业的加入，一方面有助于行业快速发展壮大，同时对部分独立第三方支付企业也将产生一定的影响。中国互联网支付整体市场格局处于相对稳定的状态，核心企业在稳定自身行业优势的同时，正积极进行战略转型，寻求新的领域、行业和盈利方面的突破。
银行卡收单：线下支付市场渐受青睐,收单市场规模保持较快发展。
作为发展较早相对更加成熟的支付市场，未来银行卡收单市场仍将保持较快发展。推动我国线下收单市场稳定增长的主要原因有：一是银行卡规模持续增长；二是银行卡受理环境、收单费率逐步完善；三是市场分工精细化、参与者不断增多，市场化程度进一步加深。
预付卡：发行与受理行业渐成产业体系，多用途卡呈现高速增长态势。随着预付卡发卡主体的多样化，支付公司、数据处理商、网络公司、预付款公司等各种类型的预付卡参与主体也逐渐增多，预付卡已经渐成产业体系。赛迪数据显示，2013年上半年中国多用途预付卡发卡规模达到了833亿元。截至2013年7月，已经有165家支付企业获得预付卡牌照，兼营预付卡业务的企业共有27家，专营预付卡业务共138家。预计2014年，中国多用途预付卡的发卡规模将达到1932亿元。
移动支付：中国移动支付市场正逐步放量，第三方支付企业借助远程技术及支付终端切入移动支付。2013年是中国移动支付的崛起之年，移动支付推动重塑原有的产业格局，带来整个支付产业从产品形态到商业模式的大变革。据赛迪顾问统计，截至2013年上半年，中国移动支付交易规模约为993.4亿元。从行业主要参与者来看，金融机构、第三方支付企业、移动运营商以及其他设备、系统支撑企业均处于产业链的重要位置，当前第三方支付企业多为借助手机刷卡终端切入行业商户。
